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1分快3是全国的吗 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 智能助手劝人自杀

发布日期:2020年01月23日 15:09编辑:1分快3是全国的吗

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”“我不是作家,也不是漫画家,我将我们的团队定义为一个科普作者,或者是一个知识的传播者。

【李兰迪回应发胖】

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

從產業來看∟▽π,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⊙⌒┊,同時消費行業集中度持續上升〇。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升?,產業鏈景氣度有望改善┊♂,並傳導至企業盈利改善?﹡,股市迎來更好的投資環境⊿。

內外需企穩♂,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看∴,貨幣政策上⌒∴,預計2020年二季度開始⊙π﹡,隨着豬通脹解除⊿,中國將加快跟進全球寬鬆┊,降准降息節奏不再是5bps□?♂,而將更大幅度、更快;

另一方面⊿△?,技術不斷突破∴π⊿,新興產業已經具備全球競爭力△△□。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業♂⌒♂。

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從金融機構視角看□♂﹡,利率下行期◇﹡,負債端配置壓力上升⊙,金融機構有增配權益資產的動力⊿□⊿。

硬件方面∴,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∟﹡,韓國在5G推出半年的時間內?♀⌒,就實現了人均流量近3倍增長⊿。流量爆發需要更多的硬件支持┊⌒□,因此﹡?☆,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♂▽⊙,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商〇。

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海外經驗顯示┊↑☆,寬鬆貨幣+產業升級∵⌒∟,往往是成長股牛市的有利催化劑⊙◇♀。

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從外部來看▽,外需也將企穩π。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆⌒,經濟景氣度已初顯回穩跡象♂?。隨着貿易摩擦緩和?△┊,則企穩預期將進一步強化♂△。

與此同時□∟,消費行業市場份額持續在集中∴﹡,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式⌒⊙,奪取市場份額□◇。

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從宏觀來看∴□π,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下┊〇?,權益資產將是各方資金的長期選擇π,寬鬆貨幣環境加上產業升級┊〇∵,往往是成長股長期牛市的有力催化劑☆。

房地產政策方面△,預計2020年在整體從嚴下⌒,將進一步進行結構性微調?ππ,「一城一策」將會更加明顯?,以釋放合理需求和帶動地方經濟↑。

海外來看∵∵,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型♀,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展△?◇。國內來看⊿⊙,產業政策持續護航⌒,未來新能源汽車長期趨勢向上?♀∟。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量∵π,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上♂∵?。

12月20日∴△,在「星石投資2020年度策略會」上⌒△▽,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷┊⌒,且更為堅定樂觀┊□。他認為:成長股長期牛市來臨┊∵∟。主要邏輯如下:

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從居民視角看⊿,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上∟,對房產、存款以外的資產配置不足15%⌒∟。隨着相對收益的變化π▽,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主△⊿◇。

同時?,企業盈利改善⌒,股市投資環境更好∴〇↑。中觀數據顯示⊿,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底♂▽┊。

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供給端來看∟〇,醫改持續推進┊⌒﹡,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路♂,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間π☆?。需求端來看?♂∟,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期▽〇?,行業需求端長期向好∴☆♀。

財政政策上▽,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♂△◇,並通過多種創新方式♂,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿?♂,以解決去年資金使用效率不夠高的問題∴。

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一方面△⌒,研發投入持續高增⊿,中國在全球價值鏈中地位持續上移∵∴。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看⊿,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐〇。

20世紀90年代◇,美國納斯達克指數上漲超過9倍∴∴┊,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♂。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率﹡π,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境〇◇。

1967年末至1987年∵♀,雖然日本經濟增速回落△,GDP同比從20%左右下降至10%以下⌒▽▽,但日經225指數翻了近30倍⊿π。這種股市與經濟增長背離的牛市π◇,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級↑﹡﹡,企業盈利提升▽,期間日本企業的ROE均值高達20.7%∟。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看〇□,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下□,權益資產是各方資金的長期選擇♂。大量沉澱資金將從地產集中釋放?∟,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整↑♂↑。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

江暉表示π⊿,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⊿⊙。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持□◇,我國產業升級正在明顯加速◇。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟⊙♀π,應用和相關硬件都將受益

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2019年初π▽,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」☆,得到了市場驗證?。

本文首發於微信公眾號:中國基金報△□。文章內容屬作者個人觀點△◇,不代表和訊網立場⊙♂。投資者據此操作☆♂,風險請自擔□。

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應用方面⌒∴,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實▽♂?。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∴♂♀,率先爆發的可能主要是2C場景∵∵,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務⊿⊙。

從企業看▽,內外需環境好轉♂□,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升↑♂〇,產業鏈景氣度將有望改善◇∵☆,並傳導至企業盈利改善?,從而使股市投資環境更好△⊿⊿。

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